Deal 197,9 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του «Υγεία»

Deal 197,9 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του «Υγεία»

Deal 197,9 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του «Υγεία»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα εξαγορών ελληνικών νοσοκομειακών μονάδων από ξένα επενδυτικά κεφάλαια, καθώς οι προοπτικές στον κλάδο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων εκτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικές.

Η CVC Capital Partners είναι πρόθυμη να δαπανήσει 197,9 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον έλεγχο του Υγεία από την MIG ένα χρόνο μετά την καταβολή 80 εκατ. ευρώ με την οποία εξασφάλισε πλειοψηφική συμμετοχή στην «Περσεύς Υγειονομική Μέριμνα Α.Ε.», στην οποία ανήκει το νοσοκομείο Metropolitan και την προσφορά 48 εκατ. σε μετρητά και ανάληψη χρεών για την εξαγορά της γενικής κλινικής ΙΑΣΩ General στον Χολαργό.

Θρυαλλίδα όλων αυτών των εξελίξεων ήταν η αυξανομένη ζήτηση που έχουν οι ασφάλειες υγείας στην ελληνική αγορά, καθώς τα νοικοκυριά διαπιστώνουν την κατάρρευση του δημόσιου τομέα υγείας, η οποία με τη σειρά της έφερε ξένους επενδυτές στις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ειδικότερα γερμανικών και κινεζικών συμφερόντων στην Αγροτική Ασφαλιστική και την Εθνική Ασφαλιστική αντίστοιχα.

Με τις ασφαλιστικές καλά κεφαλαιοποιημένες και την παραγωγή ασφαλίστρων ανοδική, ο επόμενος κρίκος της αλυσίδας, οι κλινικές, αποκτούν έναν εύρωστο πελάτη. Η κινητικότητα που καταγράφεται στην παρούσα συγκυρία στον κλάδο είναι πολυεπίπεδη. Αφορά τόσο συζητήσεις ξένων με ελληνικές πιστώτριες τράπεζες όσο και ασφαλιστικές υπό ξένο πλέον έλεγχο που ενδεχομένως να τοποθετούνταν σε περιουσιακά στοιχεία του κλάδου.

Την αποδοχή της δεσμευτικής προσφοράς που υπέβαλε η Hellenic Healthcare S.A.R.L,  η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC Capital Partners για την εξαγορά του συνόλου της συμμετοιχής της στο «Υγεία», είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα η Marfin Investment Group, κάτοχος μέχρι σήμερα του 70.37%% του μετοχικού κεφαλαίου του θεραπευτηρίου.



Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η MIG αναφέρει:

«Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι την 19/5/2018 έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215.189.466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,92 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό προσφερθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε € 197.974.308,72 (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €281.273.841,12 για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ). Περαιτέρω παρέχεται στη MIG το δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό έως 10% στην εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.». Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή τους συνεδρίαση ομόφωνα θεώρησαν την προσφορά ικανοποιητική και αποφάσισαν να παραχωρήσουν στη «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30/6/2018. Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος.

Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (επιβεβαιωτικό νομικό, οικονομικό και φορολογικό έλεγχο, συμφωνία επί των επιμέρους όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας). Η σχετική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 30/6/2018 και εν συνεχεία θα τεθεί υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την υλοποίηση της».

 

kathimerini.gr

Newskamatero

Related Posts

Create Account



Log In Your Account